(Actualiza con lanzamiento emisión)
NUEVA YORK, 24 oct, 24 Oct. (Reuters/EP) -
- La eléctrica chilena E-CL lanzó el viernes un nuevo bono en los mercados internacionales por 350 millones de dólares, en el área de los 230 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
E-CL, que abastece de energía a gran parte del norte de Chile, donde operan las principales mineras del país, planea ofrecer la deuda a diez años plazo, bajo la modalidad 144A/Reg S.
El precio de la emisión sería más bajo que el valor inicial, que se comentaba en torno a los 250 puntos básicos sobre los bonos comparables estadounidenses.
La eléctrica, controlada por la compañía franco belga GDF Suez, contrató a Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y HSBC para liderar la operación.
(davide.scigliuzzo@thomsonreuters.com)