(Actualiza con comentarios de fuentes y cambia redacción)
Por Guillermo Parra-Bernal y Danilo Masoni
SAO PAULO/MILÁN, 31 oct, 31 Oct. (Reuters/EP) -
- La compañía mexicana de telecomunicaciones América Móvil SAB, la española Telefónica y el grupo brasileño Oi acordaron realizar una oferta conjunta por unos 32.000 millones de reales (13.000 millones de dólares) por TIM Participações, el segundo mayor operador de móviles de Brasil, dijeron el viernes dos fuentes con conocimientos del asunto.
Las compañías acordaron presentar una oferta única a Telecom Italia SpA, que controla alrededor del 67 por ciento de TIM Participações, y a los accionistas minoritarios, dijo una de las fuentes, que pidió mantener el anonimato porque la operación se está discutiendo.
La oferta sería presentada dentro de dos semanas, dijeron ambas fuentes. La primera fuente indicó que Grupo Oi SA, América Móvil y Telefónica esperan que la propuesta de compra no se tope con demasiada resistencia de reguladores de la industria de telecomunicaciones en Brasil.
El precio supone el pago de una prima de un 5 por ciento a accionistas controladores y minoritarios de TIM, dijo la primera fuente.
Telecom Italia todavía no ha recibido una oferta para vender a TIM Participações, dijo el presidente de la compañía Giuseppe Recchi en un comunicado el viernes. Brasil es clave para el grupo italiano mientras intenta mejorar su posición en el saturado mercado de las comunicaciones de Europa.
La oferta se conoce tras un año plagado de especulaciones de que una intensa competencia, un estancamiento de las ventas y crecientes costos de nuevas tecnologías acelerarían los intentos de consolidación en el mercado de telecomunicaciones de Brasil.
Las acciones de Oi anotaron su mayor alza intradiaria de seis años por la noticia, que reportó primero el diario local Folha de S. Paulo. Los papeles de TIM Participações subieron un 15,33 por ciento tras llegar a ganar en la sesión un 18 por ciento.
Si la oferta tiene éxito, las tres compañías dividirían a TIM, dijo la primera fuente.
Al desarmar a TIM, los compradores tendrían un mayor margen de maniobra para sumar usuarios en un mercado de móviles en el que hasta ahora compiten cuatro empresas, para invertir en redes de alta velocidad y proteger las ganancias en una economía estancada.
En virtud del acuerdo, América Móvil se quedaría con un 40 por ciento del negocio de TIM, Oi con un 28 por ciento y Telefónica con cerca de un 32 por ciento. América Móvil , controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, confirmó en septiembre que plateaba entrar en conversaciones con Oi para realizar una oferta conjunta por TIM.
Una tercera fuente dijo a Reuters el viernes que Telefónica se unió a las conversaciones en días recientes. Aún así, la empresa con sede en Madrid ha dicho que su foco exclusivo es integrar a la empresa de banda ancha brasileña GVT SA, que compró en agosto.
Los títulos de Telecom Italia ganaron 4,1 por ciento, los de Telefónica subieron 2,6 por ciento y los de su filial brasileña, Telefónica Brasil SA, avanzaron un 6,5 por ciento en Sao Paulo.
El banco de inversiones Grupo BTG Pactual SA está manejando la transacción.
América Móvil, BTG Pactual, Oi y representantes de Telefónica en Madrid y São Paulo no quisieron hacer comentarios. TIM Participações dijo que no sabía de una oferta.
(1 = 2,4550 reales)