(Agrega guía de precio)
NUEVA YORK, 20 nov, 20 Nov. (Reuters/EP) -
- La Empresa Eléctrica Angamos de Chile está ofreciendo un nuevo bono en los mercados internacionales por 800 millones de dólares con un plazo de 15 años, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
La empresa fijó para la oferta una guía de 287,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense, más o menos 12,5 puntos.
Los títulos serán amortizados en 23 cuotas tras un período de gracia de 3,5 años.
Angamos, filial del grupo AES Gener, contrató a Citi, HSBC y JP Morgan como coordinadores globales y estructuradores conjuntos del libro de órdenes, junto a Itaú, Scotia y Sumitomo.
Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente.
La colocación del bono, bajo la modalidad 144A/RegS, se prevé para el jueves.