* Tasa rendimiento emisión deuda fue de 4,38 pct
* Demanda superó casi seis veces oferta de minorista
(Actualiza con datos y comentarios de la compañía)
SANTIAGO, 22 oct, 23 Oct. (Reuters/EP) -
- El grupo minorista chileno Falabella colocó el miércoles bonos en el mercado extranjero por 400 millones de dólares, con una tasa de rendimiento del 4,38 por ciento, recursos que destinará a refinanciar deuda tras la compra de una cadena de mejoramiento del hogar en Perú.
Falabella, una de las mayores minoristas de América Latina, ofreció deuda no ampliable, a diez años plazo, con un cupón de 4,375 por ciento y un diferencial de 215 puntos base sobre el bono equivalente del Tesoro de Estados Unidos.
El rendimiento de los bonos de Falabella, la firma de mayor capitalización bursátil en Chile, fue más bajo que la guía inicial, que se comentaba en torno a los 230 puntos básicos, dijo más temprano IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El mejor diferencial se reflejó en que la demanda alcanzó los 2.300 millones de dólares, casi seis veces la oferta, dijo el gerente de finanzas corporativo del grupo Falabella, Alejandro González.
"Los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella", destacó el ejecutivo.
La colocación de los bonos, que estuvo a cargo de los bancos JP Morgan, Credicorp Capital y Scotiabank, ocurrió un mes después de que Falabella anunció la compra de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú por 490 millones de dólares.
La minorista, con calificación crediticia BBB/BBB+, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.
Esta operación se suma a la colocación de bonos que realizó Falabella en septiembre por unos 204 millones de dólares en el mercado local.
Para el período 2014-2017, la compañía chilena tiene definido un plan de inversiones por un total de 4.100 millones de dólares.
Falabella, que opera tiendas por departamentos, de mejoramiento del hogar, supermercados, créditos y centros comerciales, registró ganancias estables por un equivalente a 360 millones de dólares en el primer semestre.
Las acciones de Falabella cerraron el miércoles con una caída del 0,98 por ciento a 4.182 pesos en la Bolsa de Santiago, frente a un alza del 0,37 por ciento del índice IPSA de los 40 principales títulos de la plaza local.