SANTIAGO, 28 jun (Reuters/Notimérica) -
El grupo minorista chileno 'Cencosud' ha informado este martes que realizará un rescate de deuda al 2021 y 2023, transacción que financiará mediante la emisión de un nuevo bono a 10 años por hasta 850 millones de dólares.
Cencosud, una de las mayores minoristas de América Latina, ha dicho que rescatará los bonos internacionales al 2021 y 2023 por hasta 750 millones de dólares emitidos bajo normas estadounidenses.
"En el transcurso de los próximos días, se espera materializar la emisión y colocación de los bonos 2027", ha dicho la empresa al regulador local de valores.
La propuesta de rescate de los títulos al 2021 se podrá aceptar hasta el 11 de julio, mientras que los con vencimiento al 2023 hasta el 25 del mismo mes.
El directorio de la compañía ha facultado a varios apoderados para determinar el precio de rescate de los papeles.
Igualmente, Cencosud ha comentado que los bonos 2027 no serán objeto de registro ante el regulador de valores estadounidense y como no se ofertarán en Chile tampoco se hará localmente.
El grupo, con casa matriz en Santiago y unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, ha estado trabajando en reducir y mejorar su perfil de deuda. Las acciones de la firma cerraron este martes estables en 1.767,40 pesos en la bolsa de Santiago.