El precio de emisión de las acciones será el 90% del VWAP promedio de las acciones de la Compañía en el período de 30 días de negociación después de la emisión del aviso de convocatoria de capital (sujeto a cualquier ajuste aplicable) y el precio mínimo notificado a LDA Capital por la Compañía tras la emisión del aviso de convocatoria de capital.
El cálculo de VWAP está sujeto a ajustes como resultado de ciertos eventos que ocurren incluyendo volúmenes de negociación que caen por debajo de un nivel de umbral acordado o un evento adverso importante que ocurre en relación con la Compañía.
En cualquier día de negociación en un período en el que el precio de emisión de las acciones de la Compañía se está determinando a los efectos de un aviso de convocatoria de capital, LDA Capital no venderá acciones en la Compañía que representen más de 1/30 parte de las acciones especificadas en el aviso de convocatoria de capital.
La Compañía se ha comprometido a emitir un aviso de convocatoria de capital antes del 16 de abril de 2021 (Initial Draw Down). El tamaño de la reducción inicial aún no ha sido determinado por la Compañía. Por el momento no se contemplan otros inconvenientes en virtud del Acuerdo.
Consideración pagadera a LDA CapitalEn consideración de LDA Capital que proporciona la facilidad de financiación de capital en virtud del Acuerdo, Skin Elements ha acordado proporcionar lo siguiente a LDA Capital:
Cuota de compromisoSkin Elements pagará a LDA Capital una cuota de compromiso de 400.000 dólares que se paga en efectivo en cuatro cuotas iguales al cierre de las primeras cuatro convocatorias de capital de la Compañía.
Si la Compañía no retira la facilidad en los primeros 24 meses del plazo, la Compañía está obligada a pagar a LDA Capital la cuota de compromiso de 400.000 dólares en su totalidad. Cualquier parte de la cuota de compromiso que no haya sido pagada antes del 24 aniversario de la fecha del Acuerdo debe ser vencida y pagadera por la Compañía en ese momento.
Como se señaló anteriormente, la Compañía se ha comprometido a emitir un aviso de convocatoria de capital antes del 16 de abril de 2021. SKN pagará 100.000 dólares de la cuota de compromiso al cierre de los fondos utilizados iniciales.
OpcionesAdemás, de acuerdo con los términos del Acuerdo, Skin Elements ha otorgado y emitido a LDA Capital 26.000.000 Opciones no cotizadas, con cada Opción teniendo un período de ejercicio de tres años, de la siguiente manera:
10.000.000 Opciones con un precio de ejercicio de 0,12 AUD (Tranche 1 Opción);
10.000.000 Opciones con un precio de ejercicio de 0,15 AUD (Tranche 2 Opciones);
4.000.000 Opciones con un precio de ejercicio de 0,18 AUD (Tranche 3 Opciones); y
2.000.000 Opciones con un precio de ejercicio de 0,22 AUD (Tranche 4 Opcioness).
Aplicando una metodología de precios de opción binomial y los supuestos establecidos a continuación, la Compañía ha valorado las Opciones en 600.000 dólares:
Suposiciones: Fecha de valoración 26 de marzo de 2021 Precio de mercado de acciones SKN 10,0 céntimos Precio ejercicio entre 0,12 y 0,22 dólares Fecha de caducidad Tres años desde la fecha de emisión Tasa de interés libre de riesgo 0,10% Volatilidad (descuento) 60% Valor indicativo por opción 0,02308 dólares Valor total de opciones 600.000 dólares
Acciones colateralesTras la emisión de un aviso de convocatoria de capital, Skin Elements emitirá 'acciones colaterales' de LDA Capital, por nula consideración, sobre una base uno por uno al número de acciones que Skin Elements busca que LDA Capital suscriba como se establece en un aviso de convocatoria de capital, menos el número de acciones colaterales que ya poseía LDA Capital en ese momento. Las acciones colaterales son acciones ordinarias totalmente pagadas en el capital de la Compañía.
Sujeto a ciertas limitaciones establecidas en el Acuerdo, LDA Capital puede vender acciones colaterales en el mercado. Las acciones colaterales en poder de LDA Capital también pueden ser utilizadas por la Compañía para compensar su obligación de emitir acciones, suscritas y pagadas por LDA Capital. Cualquier acción colateral no utilizada puede ser comprada por la Compañía o transferida a un fideicomisario o nominado de la Compañía para su consideración nominal.
Capacidad de colocaciónLas acciones emitidas bajo el Draw Down inicial y las Opciones se emitirán bajo la colocación existente de la Regla de Listado 7.1 de SKN. SKN tiene la intención de refrescar su capacidad de colocación en una junta general de accionistas que se celebrará en los próximos tres meses. Este anuncio es aprobado por el Consejo de Administración de Skin Elements Limited.
Para más información, contacte con:
Peter Malone Consultas de medios e inversores Presidente ejecutivo James Moses Skin ElementsLimited Mandate Corporate T: +61 439 430 770 T: +61 420 991 574 E: peter@skinelementslimited.com E: james@mandatecorporate.com.au
Acerca de Skin ElementsSkin Elements es una empresa australiana galardonada de cuidado de la piel de propiedad que cotiza en ASX, centrada en el desarrollo de productos naturales y orgánicos para el cuidado de la piel. El enfoque innovador de Skin Elements para los productos libres de productos químicos orgánicos ha permitido la creación de una cartera de productos que han sido vendidos y distribuidos por todo el mundo. Sus productos estrella incluyen la gama de desinfectante Invisi-Shield Organics natural sin alcohol, protector solar Soléo Organics 100% natural y orgánico, terapias naturales para el cuidado de la piel PapayaActivs, y la marca Elizabeth Jane Natural.
Más información disponible en el sitio web de la Compañía: http://skinelementslimited.com [http://skinelementslimited.com/]
Acerca de LDA CapitalLDA Capital es un grupo de inversión alternativo global con experiencia en transacciones complejas y transfronterizas en todo el mundo. Los miembros del equipo de LDA han dedicado sus carreras a oportunidades internacionales y transfronterizas después de haber ejecutado colectivamente más de 200 transacciones en los mercados público y privado en 43 países con valores de transacción agregados de más de 10.000 millones de dólares estadounidenses. Para obtener más información, visite: www.ldacap.com [http://www.ldacap.com/]; Para consultas, envíe un e-mail a: info@ldacap.com[mailto:info@ldacap.com]