Publicado 15/07/2020 10:54CET

IDB Invest lanza un bono de punto de referencia de 1.000 millones de dólares estadounidenses

- IDB Invest lanza un bono de punto de referencia de 1.000 millones de dólares estadounidenses para fortalecer su apoyo como respuesta a la COVID-19

WASHINGTON, 15 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- IDB Invest, institución del sector privado de IDB Group y clasificada Aa1/AA/AAA, ha conseguido 1.000 millones de dólares estadounidenses en fondos por medio de la emisión de un punto de referencia fijo como respuesta al coronavirus. Esto representa su segunda emisión de punto de referencia fijo del año 2020, tras un bono de respuesta para la COVID-19 de 1.000 millones de dólares estadounidenses y 2 años emitido en abril de este año.

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El bono de tres años paga un cupón anual de un 0,50%, con un precio de swap medio más 29 puntos de base, equivalentes a 33,75 puntos de base por encima de 3 años de U.S. Treasury. Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs y TD Securities han actuado como corredores de reserva conjuntos en este acuerdo.

La transacción ha experimentado una demanda destacada, con 51 inversores en todo el mundo participando y con pedidos que han alcanzado más de 1.550 millones de dólares estadounidenses. El elevado nivel de demanda refleja el interés de los inversores en la misión de desarrollo sostenible de IDB Invest, su destacado perfil de crédito y apoyo en la ayuda al coronavirus en el sector privado.

Los bancos centrales e instituciones oficiales cogieron la mayor parte de las asignaciones en un 75%, seguida de los gestores de fondos (14%), bancos/bancos privados (7%) y seguros/cuentas de pensiones (4%). La base de los inversores estuvo correctamente diversificada a nivel geográfico, con América consiguiendo el 38% de la demanda, EMEA el 37% y Asia el 25%.

Distribución de inversores

Distribución por % Distribución por tipo de geografía inversor % Asia 25 Bancos centrales /Instituciones oficiales 75 EMEA 37 Gestores de fondos 14 América 38 Bancos /Bancos privados 7 Seguros / Pensión 4

Resumen de transacciones

Emisor: Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) Clasificación de emisor: Aa1 /AA /AAA (Moody's /S&P /Fitch) Formato: Reg S Cantidad: 1.000 millones de dólares estadounidenses Fecha de establecimiento: 21 de julio de 2020 Cupón: 0,50% p.a. Fecha de vencimiento: 21 de julio de 2023 Precio emitido: 99,959% Rendimiento emitido: 0,513%s.a. / 0,514% ann. Cotización: Bolsa de Valores de Londres Sistemas de compensación: Euroclear y Clearstream Responsables líderes conjuntos: Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs y TD Securities

Acerca de IDB Invest

IDB Invest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2858026-1&h=4290950920&u...], miembro de IDB Group, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en Latinoamérica y El Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia empresas sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de 12.100 millones de dólares estadounidenses en activos bajo administración y 333 clientes en 24 países, IDB Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en distintos sectores.

Contactos

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Sitio Web: https://www.idbinvest.org/