- IDB Invest lanza su mayor bono de referencia de dólares estadounidenses para fortalecer el apoyo como respuesta al COVID-19
WASHINGTON, 24 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- IDB Invest, la institución del sector privado de IDB Group (Aa1/AA/AAA), ha conseguido una cifra récord de 1.000 millones de dólares en fondos para apoyar la respuesta de desarrollo del banco en relación al coronavirus. Esto marca la mayor emisión de referencia de tasa fija por medio de IDB Invest.
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El bono de dos años paga un cupón anual de un 0,75% y vencimiento el 4 de mayo de 2022. BMO, Citigroup, HSBC y JP Morgan actuaron como agentes de cotización conjuntos en relación al acuerdo. Los inversores incluyen principalmente bancos centrales, además de instituciones financieras, gestores de activos y compañías de seguros.
Más de 30 inversores de todo el mundo han participado en la exitosa emisión, con pedidos que alcanzan los 1.100 millones de dólares. La transacción representa la mayor emisión de bonos pública de IDB Invest, siendo la sexta emisión en el mercado Eurobond.
El elevado nivel de demanda reafirma los intereses de los inversores en la misión de desarrollo sostenible de IDB Invest, con su fuerte perfil de crédito y apoyo al alivio del coronavirus dentro del sector privado.
Esta emisión de bonos contribuirá con los fondos empresariales de IDB Invest como respuesta a la pandemia del coronavirus, y sigue con el anuncio de marcho para dirigir hasta 5.000 millones de dólares para compañías en Latinoamérica y El Caribe que se han visto impactados por la pandemia.
Distribución de los inversores
Por geografía Por tipo de inversión --- Europa 47%% Bancos centrales/instituciones oficiales 56% --- América 35% Bancos 26% --- Oriente Medio y África 18% Gestores de activos y compañías de seguros 17% ---
Términos de resumen de bonos
Emisor: Inter-American Investment Corporation, conocida también como IDB Invest (símbolo IDBINV) --- Clasificación de emisor: Aa1 /AA /AAA (Moody's /S&P /Fitch) --- Formato: Registrado Reg S --- Cantidad: 1.000 millones de dólares estadounidenses --- Fecha de establecimiento: 4 de mayo de 2020 --- Cupón: 0,75% anual, 30/360 --- Fecha de vencimiento: 4 de mayo de 2022 --- Precio de emisión: 99,997% --- Cotización: Bolsa de Valores de Londres --- Sistemas de permiso: Euroclear y Clearstream --- Manager de dirección conjunta: BMO, Citigroup, HSBC and JPMorgan ---
Acerca de IDB InvestIDB Invest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785663-1&h=2702043333&u...], miembro de IDB Group, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en Latinoamérica y El Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia empresas sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de 12.100 millones de dólares estadounidenses en activos bajo administración y 333 clientes en 24 países, IDB Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en distintos sectores.
CONTACTO: Ana Lucia Escudero, 202-623-1919, analuciae@iadb.org[mailto:analuciae@iadb.org]
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Sitio Web: http://www.idbinvest.org/