Publicado 01/02/2021 17:51

Wheels Up se fusiona con Aspirational Consumer Lifestyle Corp. (1)

- Wheels Up, la marca líder en aviación privada, anuncia planes para cotizar de forma oficial a través de la fusión SPAC con Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

-- Wheels Up está democratizando la aviación privada con su mercado impulsado por la tecnología, expandiendo el mercado direccionable y haciendo que los viajes aéreos privados sean accesibles para millones de consumidores -- Con su enfoque integral de la aviación privada y la tecnología patentada, el Wheels Up Marketplace conecta a los que vuelan con una de las mayores selecciones de aeronaves privadas de la industria. -- La transacción permitirá a Wheels Up acelerar el crecimiento y la adopción del mercado, invertir en el estilo de vida adyacente y los servicios al consumidor para complementar la plataforma e impulsar la expansión global. -- La transacción valora Wheels Up a un valor empresarial de 2.1000 millones de dólares, y se espera que proporcione hasta 790 millones de dólares en ingresos en efectivo, incluyendo un PIPE de 550 millones de dólares y hasta 240 millones de dólares de efectivo en la cuenta de fideicomiso de Aspirational Consumer Lifestyle Corp. -- Los inversores PIPE incluyen T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital, y Monashee, entre otros. -- Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2021 con los accionistas existentes de Wheels Up aportando el 100 por ciento de su capital en la compañía combinada, que cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "UP"

NUEVA YORK, 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Wheels Up Partners Holdings LLC ("Wheels Up" o la "Compañía"), la marca líder en aviación privada, ha firmado un acuerdo definitivo para ser comercializada públicamente a través de una fusión con la compañía de adquisición de propósitos especiales, Aspirational Consumer Lifestyle Corp. ("Aspirational") , en una transacción que valora Wheels Up a un valor empresarial de 2.100 millones de dólares. Aspirational se formó y está dirigido por una asociación de inversores de consumidores experimentados, incluyendo el presidente y consejero delegado Ravi Thakran, veterano de capital privado y expresidente del Grupo de LVMH Asia. Además, L Catterton, la mayor firma global de capital privado centrada en el consumidor, es un accionista minoritario. Al cierre de la transacción, Wheels Up será la primera plataforma de aviación privada que cotizará en la Bolsa de Nueva York .

https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg]

Resumen de Wheels Up

Wheels Up conecta a los que vuelan con aeronaves privadas --y entre sí-- ofreciendo experiencias excepcionales y personalizadas. Su mercado habilitado para la tecnología permitirá a Wheels Up hacerlo a escala mundial, y democratizar la industria de la aviación privada, ampliando el mercado direccionable y haciendo que la aviación privada sea accesible para millones de consumidores.

Wheels Up fue fundada en 2013 por el renombrado empresario Kenny Dichter. Con Wheels Up, Dichter ha sido pionero en la próxima evolución de la aviación privada, comenzando con un modelo de membresía único en la industria y una flota exclusiva de aviones King Air 350i. En los siete años desde su fundación, Wheels Up se ha convertido rápidamente en un líder de mercado de confianza y marca icónica. Varias adquisiciones estratégicas y una asociación exclusiva de comarketing con Delta Air Lines han ampliado la huella operativa y tecnológica de Wheels Up, creando el mercado evolutivo para transformar la aviación privada y ofrecer experiencias de clase mundial a los consumidores.

Hoy, Wheels Up es una de las plataformas de aviación privada más grandes del mundo, ofreciendo una solución integral de aviación total que incluye programas de membresía, vuelos privados bajo demanda en todas las categorías de cabina, gestión de aeronaves, ventas de aeronaves completas, soluciones corporativas, eventos de firma y beneficios de viajes comerciales a través de su asociación estratégica con Delta Air Lines. En 2020, la Compañía había volado más de 150.000 pasajeros, utilizando su acceso a más de 1.500 aeronaves de propiedad, gestionadas y de terceros.

Impulsado por la innovación y la excelencia operativa, Wheels Up ha sido pionero en un conjunto de soluciones inteligentes y basadas en la tecnología para que sea más fácil que nunca elegir una opción de avión segura y de alta calidad que satisfaga una amplia gama de necesidades financieras y de viaje. La aplicación Wheels Up está eliminando la fricción de la aviación privada. Las personas que vuelan pueden ver el inventario en tiempo real y comprar vuelos a precios dinámicos, lo que permite buscar, reservar y volar instantáneamente de forma privada. La tecnología de mercado que impulsa la plataforma Wheels Up es totalmente propia e incluye el sistema líder de gestión de vuelos, Avianis, que está impulsando a muchos operadores en todo el país y revolucionando la industria.

El actual equipo directivo de la compañía continuará liderando Wheels Up. El presidente y consejero delegado de Aspirational, Ravi Thakran, expresidente del Grupo de LVMH Sur y Sudeste Asiático, y Australia/Nueva Zelanda y exsocio administrativo de L Catterton Asia, se unirá al Consejo de Administración de la compañía combinada una vez finalizada la transacción.

Comentario de la dirección

Kenny Dichter, fundador y consejero delegado de Wheels Up:

"Estamos entusiasmados con superar este hito y nuestra nueva asociación con Aspirational. Creemos que esto nos permitirá actualizar nuestro objetivo fundacionista de democratizar la aviación privada, a través de nuestro modelo de membresía único, conjunto de productos y beneficios, y al llevar la economía compartida a la aviación privada a través de nuestra aplicación Wheels Up. Estamos deseando unir fuerzas con el equipo de Aspirational a medida que continuamos acelerando nuestro crecimiento y expansión global".

Ravi Thakran, presidente y consejero delegado de Aspirational:

"Cuando encontramos Aspirational, Wheels Up era exactamente el tipo de empresa con la que queríamos asociarnos. Kenny y su equipo de clase mundial han creado una marca verdaderamente icónica basada en años de experiencias de clientes excepcionales y personalizadas. Son un claro líder e innovador en el espacio y esperamos trabajar juntos para introducir Wheels Up a la escena global. Vemos muchas oportunidades para aprovechar nuestra experiencia y relaciones para asociarnos con otras marcas aspiracionales y de lujo y expandirnos a los mercados internacionales".

Resumen de la transacción

El 1 de febrero de 2021, Aspirational celebró un acuerdo definitivo (el "Acuerdo de Fusión") para combinar con Wheels Up a través de una combinación de financiación de acciones y efectivo. Los valores de la transacción Wheels Up a un valor empresarial de aproximadamente 2.1000 millones de dólares.

(CONTINUA)