SANTIAGO, 27 oct, 27 Oct. (Reuters/EP) -
- La petrolera estatal chilena ENAP planea colocar bonos por 600 millones de dólares -no ampliables- en el mercado extranjero, con un precio inicial en el área de los 230 puntos básicos sobre el título equivalente del Tesoro de Estados Unidos, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Los bonos, que serán emitidos bajo la norma 144A/Regs, tienen un plazo de diez años. Los recursos provenientes de la emisión de deuda serán destinados a refinanciar pasivos de la compañía estatal.
La operación de endeudamiento de la petrolera estatal fue encargada a los bancos HSBC y JP Morgan, luego de que la semana pasada se realizaran rondas de reuniones con inversionistas en Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.