MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La petrolera con mayoría estatal argentina YPF ha anunciado este jueves que ha logrado la aceptación del 59,7% de sus acreedores para la oferta de reestructuración de un bono con vencimiento en marzo de 2021, así como la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2026, 2029 y 2033 por unos 2.100 millones de dólares (1.730 millones de euros).
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional de Valores, la aceptación global de la oferta de canje de siete bonos elegibles para refinanciar unos 6.600 millones de dólares (5.396 millones de euros) de deuda ha alcanzado una adhesión superior al 32%.
YPF ha señalado también que el Banco Central de Argentina ha aprobado los resultados agregados de las ofertas de canje como un plan de refinanciación válido, incluyendo el acceso por parte de YPF al mercado de cambio para realizar el pago en efectivo a los acreedores.
"Las obligaciones negociables existentes válidamente presentadas de acuerdo con el prospecto de oferta de canje y solicitud de consentimiento son suficientes para satisfacer la condición mínima de emisión", ha indicado la empresa en un comunicado.
El anuncio se produce después de que la empresa mejorara la oferta de canje y lograra el visto bueno de los bonistas agrupados en el grupo Ad-Hoc, entre los que se incluyen grandes fondos como BlackRock y Fidelity. El grupo posee el 45% de los bonos con vencimiento en 2021.
La última oferta de la compañía incluía una propuesta para que los bonistas recibieran 699 dólares (575,9 euros) por cada 1.000 dólares (823,9 euros) en un bono con vencimiento en 2026 y el pago de 408 dólares (336,1 euros) en efectivo.
Tras la aprobación del plan de refinanciación de deuda, YPF prevé invertir más de 2.700 millones de dólares (2.222 millones de euros) en 2021 en sus diferentes áreas de negocio, lo que supone un incremento del 71% con respecto a 2020.