(Agrega detalles)
SANTIAGO, 13 feb, 13 Feb. (Reuters/EP) -
- La firma chilena de hoteles y casinos Dreams dijo el viernes que firmó un memorando de entendimiento para fusionares con las operaciones en América Latina de la sudafricana Sun International.
Dreams, que tiene operaciones en Chile y Perú, dijo que inicialmente el capital de la nueva firma se repartirá en partes iguales con Sun, que gestiona casinos en Chile, Colombia y Panamá.
"En el contexto de la potencial fusión, las partes han acordado que Sun aumentará su participación en la entidad combinada hasta un 55 por ciento, mediante la adquisición secundaria de acciones y la suscripción de acciones de primera emisión en el marco de un aumento de capital para tal efecto", dijo Dreams al regulador local de valores.
La intención de la partes es abrir a bolsa la compañía combinada dentro de los dos años siguientes a la fusión.
Al 31 de diciembre de 2014, Dreams y el área latinoamericana de Sun tenían un volumen de negocios combinado de 400 millones de dólares y un EBITDA (utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) de aproximadamente 100 millones de dólares.
La nueva compañía tendrá 6.642 máquinas de azar y 295 mesas de juego, distribuidas en 12 licencias en 4 países.
El proceso de unión está sujeto a que se llegue a acuerdo entre las partes en relación con la documentación definitiva, a las autorizaciones corporativas que correspondan y a un proceso de 'due diligence' recíproco.
Se espera que la operación, que además requiere la aprobación de las autoridades, esté concluida para el tercer trimestre de 2015.
Dreams Hotel Casino y Spa, es una sociedad formada por los empresarios chilenos Claudio y Humberto Fischer en unión con un fondo de inversiones del estadounidense Citigroup.
Sun es el mayor grupo hotelero y de casinos de África.