(Actualiza con precio de cierre, comentario de analista y comunicado de Bancomer)
MEXICO DF, 9 oct, 9 Oct. (Reuters/EP) -
- Las acciones del fideicomiso mexicano para inversión en bienes raíces comerciales (Fibra) Danhos cayeron el miércoles tras debutar en la bolsa local con una oferta pública inicial de 5,980 millones de pesos (unos 456 millones de dólares).
Los títulos de Danhos cerraron en 25.63 pesos, una baja de 1.42 por ciento desde su precio de apertura de 26 pesos, en un mercado nervioso por los posibles efectos negativos de la paralización de la administración pública de Estados Unidos.
El mexicano Grupo Hotelero Santa Fe tuvo que postergar una oferta pública inicial de acciones esperada para este miércoles con la que buscaba obtener unos 250 millones de dólares, dijo IFR, un servicio de información de Thomson Reuters.
El rango de precio estimado para Danhos era de 26-28 pesos por acción. El fideicomiso dijo que usará los recursos para inversiones y pago de deuda.
"Dado el rango estimado de salida anunciado para Danhos (....) debemos esperar un fuerte ajuste a la baja en el precio, para considerarla una oportunidad de inversión", dijo la agencia de análisis financiero Signum.
"Realizamos una valuación por múltiplos históricos, considerando una muestra de REITS (real estate investment trusts) en Estados Unidos acorde con la operación de Danhos, lo que implicó un precio justo de 24.74 pesos", agregó Signum en un reporte.
Las Fibras, equivalentes a los REIT o fondos de inversiones inmobiliarias de Estados Unidos, colocan certificados bursátiles fiduciarios que operan como acciones, ofreciendo rendimientos sobre rentas y ganancias de capital de canastas de inmuebles comerciales, como hoteles y naves industriales.
BBVA Bancomer Casa de Bolsa y Goldman Sachs fueron los coordinadores globales de la oferta.
En un comunicado, Bancomer dijo que la demanda de los inversionistas por los papeles de Danhos fue de 2.6 veces el valor ofertado.
"Actualmente se observa un cambio estructural, y por ende se están estableciendo oportunidades únicas de inversión a largo plazo en México", comentó Adrián Otero, director general de banca corporativa y de inversión de Bancomer, citado en el comunicado.
La Bolsa Mexicana de Valores ha registrado este año un récord de colocaciones, que alcanzan casi 10,000 millones de dólares vía ofertas públicas de empresas y Fibras.
(1 dólar = 13.1151 pesos mexicanos)