(Actualiza con más información y detalles)
17 nov, 17 Nov. (Reuters/EP) -
- Halliburton dijo que comprará a su rival Baker Hughes por unos 35.000 millones de dólares en acciones y efectivo, creando un gigante en el sector de servicios para campos petroleros que competiría con Schlumberger, el líder del mercado, en momentos en que precios del crudo amenazan con erosionar la demanda.
Se espera ampliamente que la fusión genere preocupaciones antimonopolio. Las acciones de Baker Hughes, que operaban el lunes a 69,50 dólares, se están negociando muy por debajo de la oferta de 80,69 dólares por papel, en base al precio de cierre de los títulos el viernes.
Las acciones de Halliburton, la segunda mayor proveedora mundial de servicios para campos petroleros, perdían 3 por ciento, a 53,45 dólares, antes de la apertura del mercado en Nueva York.
Halliburton dijo el lunes que, de ser requerido, está lista para liquidar negocios que generan hasta 7.500 millones de dólares en ingresos para lograr la aprobación de los organismos antimonopolios, aunque considera que los reguladores pedirán "significativamente menos".
Halliburton dijo que la oferta equivale a 78,62 dólares por cada acción de Baker Hughes, en base al precio de cierre sus papales el 12 de noviembre, cuando anunció por primera vez que las compañías estaban en negociaciones.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Baker Hughes recibirán 1,12 acciones de Halliburton más 19 dólares en efectivo por cada acción de Baker Hughes.
En una base formal, la compañía combinada alcanzó ingresos en el 2013 de 51.800 millones de dólares, superior a los 45.300 millones de dólares de Schlumberger.
Se espera que la compañía combinada permita un ahorro de casi 2.000 millones de dólares al año en costos.
La adquisición se sumará al flujo de caja de Halliburton para fin del primer año tras el cierre del acuerdo, previsto en el segundo semestre del 2015, y a las ganancias para fin del segundo año.
El presidente ejecutivo de Halliburton, Dave Lesar, liderará la compañía combinada.
Credit Suisse y BofA Merrill Lynch son los asesores financieros de Halliburton, mientras que Goldman Sachs & Co esta asesorando a Baker Hughes.