* Busca recaudar 9.000 mln euros con venta de unidad Brasil: fuentes
* Nuevo CEO presentará estrategia el 7 de noviembre
* División de TIM para su venta es posible con oferta de rivales locales
(Amplía información, agrega detalles y autor)
Por Danilo Masoni y Arno Schuetze y Guillermo Parra-Bernal
MILAN/FRANCFORT, 9 oct, 9 Oct. (Reuters/EP) -
- Telecom Italia está considerando la venta de su 67 por ciento de participación en la empresa brasileña de telefonía móvil Tim Participacoes , en un esfuerzo por reducir su enorme deuda, dijo el miércoles una fuente cercana al asunto.
El operador italiano de telecomunicaciones, cuya calificación fue recortada el martes por la agencia Moody's a la categoría especulativa, espera obtener al menos 9.000 millones de euros (12.000 millones de dólares) con la venta de su activo brasileño.
La venta de la unidad brasileña es una alternativa que ha estado evaluando el nuevo presidente ejecutivo de Telecom Italia, Marco Patuano, quien se espera presente la estrategia a la junta directiva de la compañía el 7 de noviembre.
Analistas dicen que Patuano debe encontrar una manera de recortar la deuda del operador, que asciende a casi 29.000 millones de dólares, y revertir la situación del débil negocio doméstico de telefonía móvil.
Ningún banco ha sido contactado aún para hacerse cargo de la venta en Brasil, dijeron varias fuentes cercanas al asunto, y cualquier acuerdo sería complejo debido a las realidades del mercado y al sistema regulatorio del gigante sudamericano.
La compañía también negó que haya comenzado el proceso de venta.
"Telecom Italia especifica que no existe un proceso formal o informal en curso para deshacerse de su activo en TIM Participacoes", dijo el miércoles la compañía en un comunicado.
Sin embargo, se espera que la española Telefónica, la mayor accionista de Telecom Italia, esté a favor de vender la unidad brasileña, dijeron las fuentes.
Queda por ver si TIM Participacoes podrá ser vendida en su totalidad a algún comprador o si será necesario dividirla y venderla en partes a rivales locales como Telefónica, la mexicana América Móvil y la brasileña Oi.
Es poco probable que los reguladores de Brasil permitan que una de las tres compañías adquiera Tim Participacoes, porque el operador resultante sería demasiado grande en términos de participación de mercado, pero fuentes cercanas al tema dijeron que Telefónica, América Móvil y Oi podrían realizar una oferta conjunta y luego repartir el activo por región dentro de Brasil.
Sin embargo, esa estrategia sería compleja y podría demorar un año en ser implementada, agregaron las fuentes. La intervención de Oi estaría complicada por el hecho de que la semana pasada anunció su fusión con Portugal Telecom y requiere hasta mediados del 2014 para cerrar el acuerdo.
No obstante, un precio de 12.000 millones de dólares daría un 50 por ciento de prima al actual valor de mercado de 8.000 millones de dólares de la participación de Telecom Italia en TIM Participacoes.
"Telecom Italia tendría que lanzar el proceso (de venta) y un grupo comprador potencial es Telefónica, América Móvil y Oi", dijo una fuente. "¿Telefónica prefiere dividir a TIM? Claramente sí. ¿Telecom Italia decidirá de la noche a la mañana si desea vender la unidad de Brasil? Claramente no", comentó.
(1 dólar = 0,7398 euros)