BOGOTA, 3 dic, 3 Dic. (Reuters/EP) -
- El Banco Davivienda, la tercera mayor entidad financiera de Colombia por nivel de activos, realizará el 10 de diciembre una emisión de bonos ordinarios para recaudar unos 500.000 millones de pesos (258 millones de dólares), dijeron el martes fuentes del mercado que participarán como agentes colocadores.
Davivienda planea definir los plazos y rendimientos de los bonos que ofrecerá antes de publicar el aviso de oferta de la emisión el lunes, según un cronograma que revelaron algunas corredurías de bolsa.
El banco, controlado por el Grupo Bolívar, buscaría realizar la emisión antes de la reunión de la Reserva Federal estadounidense del 18 de diciembre, a fin evitar la volatilidad que se espera en los mercados ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de su plan de estímulos.
"El mejor momento es lo más pronto posible, es mejor asegurarse antes de la reunión de la Fed, además porque después en dos o tres meses las tasas de interés van a estar mucho más altas", dijo Luis Acevedo, analista de la firma Serfinco.
"El mercado tiene alta liquidez y creo que va a haber una buena demanda por esos bonos", agregó.
A mediados de octubre, Davivienda duplicó el cupo de su programa de emisión de bonos a 6 billones de pesos (3.102 millones de dólares) frente al que estaba vigente.
La anterior emisión del banco, que posee activos por 43,6 billones de pesos, fue en febrero pasado, cuando colocó bonos ordinarios por 500.000 millones de pesos, también en el mercado local.
La emisión de Davivienda sería una de las últimas este año en el mercado colombiano, junto con una que lanzaría según agentes la generadora de energía Celsia, controlada por el fondo de inversiones Grupo Argos.
(1 dólar = 1.934,16 pesos colombianos)