SANTIAGO, 14 Jun. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Chile ha colocado este martes deuda soberana en los mercados internacionales por valor de cerca de 2.300 millones de dólares (unos 2.052 millones de euros), mediante la reapertura de una emisión en euros, la oferta de un nuevo bono de la divisa estadounidense a 30 años plazo y la recompra de bonos.
En una primera operación, el Gobierno chileno realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros, con un rendimiento del 1,534 por ciento y una demanda que superó en dos veces la oferta.
Posteriormente, el Gobierno ofreció deuda por 1.243 millones de dólares (alrededor de 1.109 millones de euros), con un retorno del 3,869 por ciento. La demanda representó 5,5 veces la cantidad ofertada.
El ministro de Hacienda del país sudamericano, Rodrigo Valdés, ha afirmado que se aprovechó este momento de baja incertidumbre en los mercados internacionales y fuerte apetito percibido para emisores de países como Chile.
El país sudamericano, que debe enfrentar compromisos en materia social en medio de un débil crecimiento, consiguió en los papeles en dólares un nivel de cien puntos base sobre los títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos.
Para la reapertura del bono en euros, en tanto, obtuvo una tasa 'mid swap' más 50 puntos base para los papeles con vencimiento al 2030.
"Pese a las condiciones económicas de bajo crecimiento de la economía chilena, los 'spread' (diferenciales) de Chile se ubican en niveles muy favorables para nuestro país", ha argumentado Valdés.
Adicionalmente, el Gobierno ha realizado un intercambio de bonos en dólares, recomprando deuda emitida en años anteriores por un monto aproximado de 290 millones de dólares (cerca de 259 millones de euros).
Valdés ha destacado que de esta forma se ha logrado generar una tasa de interés de referencia para las empresas chilenas que buscan financiación en los mercados externos.
Los bancos de inversión Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan actuaron como líderes de las operaciones. Chile, cuyas calificaciones Aa3/AA-/A+ son las mejores para una deuda soberana dentro de América Latina, ha sido golpeado en los últimos años por la debilidad de los precios de las materias primas, en particular del cobre, del cual es el mayor exportador del mundo.