Actualizado 09/11/2012 12:25

Chile.- Endesa prevé finalizar la ampliación de capital de Enersis a finales de marzo de 2013


MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa tiene previsto completar a finales de marzo de 2013 la ampliación de capital por 6.555 millones de dólares (5.160 millones de euros) de su filial chilena Enersis, en la que tiene una participación del 60%, según indica la eléctrica en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación está pendiente de que dos terceras partes del accionariado la aprueben en la junta de accionistas del próximo 20 de diciembre. Tras ese momento, se abrirá un plazo de 30 días para iniciar el periodo de suscripción preferente, que podría quedar fijado entre mediados de febrero y mediados de marzo.

Endesa, que se ha comprometido a no repartir en los dos años posteriores a la ampliación un dividendo extraordinario con los ingresos captados, asegura que los recursos obtenidos se dedicarán a comprar participaciones minoritarias, aprovechar oportunidades de fusión y adquisición, y atraer financiación para futuros proyectos energéticos.

La eléctrica aportará sus activos latinoamericanos en la ampliación, siempre y cuando su participación tras la misma no supere el 65%, mientras que el resto de accionistas de Enersis realizará aportaciones dinerarias.

Estas aportaciones, indica Endesa, tendrán un valor estimado de entre 2.329 y 2.581 millones de dólares (entre 1.833 y 2.032 millones de euros). En todo caso, la operación podría prosperar si hay una ontribución mínima de 1.200 millones de dólares (945 millones de euros).

La compañía presidida por Borjas Prado mantiene además el compromiso de mantener indemne a Enersis respecto de los daños y perjuicios que efectivamente se le produzcan, dentro del plazo de cinco años, como consecuencia de contingencias tributarias derivadas de la estructura de aportación de participaciones por parte de Endesa empleada en la operación.