Publicado 27/08/2013 21:38

Colombiana Ecopetrol coloca bonos por 468 mln dlr en emisión local

Por Nelson Bocanegra


BOGOTA, 27 Ago. (Reuters/EP) -

- La petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, colocó el martes bonos ordinarios por 900.000 millones de pesos (468 millones de dólares), después de recibir demandas por 1,9 billones de pesos, informó la Bolsa de Valores.

Ecopetrol entregó papeles a 5 años de plazo a un rendimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,79 por ciento, a 10 años al IPC más un 4,60 por ciento, a 15 años al IPC más un 4,90 por ciento y a 30 años al IPC más un 5,15 por ciento.

La emisión corresponde al primer tramo de un cupo global de la petrolera por hasta 3 billones de pesos (1.560 millones de dólares) y los recursos se utilizarán en su mayoría para financiar su plan de inversiones, aforado en 9.549 millones de dólares para este año.

Pese a la amplia demanda, la colocación estuvo por debajo de las estimaciones del mercado, que en una nota de Reuters el pasado 14 de agosto proyectó entre 1 y 1,5 billones de pesos (entre 520 millones y 780 millones de dólares).

Adicional al cupo de bonos en el mercado local, la petrolera, una de las mayores de América Latina, recibió el 8 de agosto luz verde para emitir bonos en el mercado internacional hasta por 3.000 millones de dólares.

Esos bonos, según fuentes del mercado, comenzarán a ser promocionados entre inversionistas en reuniones a partir de la próxima semana en Asia, Inglaterra y Estados Unidos.

Ecopetrol es controlada por el Gobierno con una participación de 88,5 por ciento, mientras que la porción restante se negocia en la bolsa local.

El precio de las acciones de la compañía subía un 0,23 por ciento en la sesión del martes a 4.365 pesos.

La anterior emisión de bonos de Ecopetrol en el mercado local fue realizada en diciembre del 2010, cuando la petrolera levantó un billón de pesos -el mayor monto subastado en el mercado colombiano de capitales- después de recibir demandas por el triple.

Posteriormente, en agosto del año pasado, la compañía emitió acciones por 2,4 billones de pesos.

(1 dólar = 1.922,96 pesos colombianos)