FRANCFORT (Reuters/EP) - El fabricante de cemento alemán HeidelbergCement aumentará su capital para compensar deudas, dijo el lunes a Reuters una persona familiarizada con el plan, que busca aprovechar el mejor humor del mercado.
Los preparativos están avanzado y serían emitidos títulos nuevos por un valor de hasta 1.500 millones de euros (2.200 millones de dólares) este mismo mes, según la fuente.
Un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios.
Esta podría ser la mayor venta de papeles de una firma alemana este año, superando la recaudación de casi 700 millones de dólares de Infineon de agosto.
HeidelbergCement -parte del conglomerado de Adolf Merckle, quien se suicidó en enero- había anunciado planes para vender activos no-estructurales para juntar efectivo y saldar deudas.
El grupo obtuvo una línea de ayuda de 12.000 millones de dólares de bancos acreedores en junio, luego de reportar deudas por 11.600 millones de euros a fines del 2008 tras la compra de su rival británica Hanson en el 2007.
Merckle también se ha comprometido a vender a Ratiopharm, el cuarto mayor fabricante de medicamentos genéricos y -dependiendo de cuánto obtenga en la venta- posiblemente al distribuidor farmacéutico Phoenix para reducir las deudas en su familia.
El diario alemán Boersen-Zeitung reportó el sábado que HeidelbergCement planea incrementar capital por entre 1.200 y 1.500 millones de euros en septiembre.
Deutsche Bank y Morgan Stanley liderarían la emisión de acciones, según ese periódico.
(1 dlr = 0,6973 Euro)