MEXICO DF, 28 feb, 1 Mar. (Reuters/EP) -
- La cementera mexicana Cemex dijo el viernes que inversionistas que poseen obligaciones convertibles por aproximadamente 280 millones de dólares que vencen en 2015 decidieron ejercer su derecho a intercambiar sus títulos por acciones de la cementera.
Cemex, una de las mayores del mundo, detalló que los tenedores de las obligaciones recibirían 27.6 millones de American Depositary Shares (ADS) de la empresa, que equivalen cada uno a 10 Certificados de Participación Ordinaria (CPO).
El saldo de la emisión de las obligaciones, de aproximadamente 435 millones de dólares, con cupón 4.875 por ciento, seguirán en circulación hasta su vencimiento en marzo del 2015, dijo Cemex en un comunicado.
"Esta transacción (...) Nos permite avanzar en nuestros objetivos de reducir deuda y costo de intereses, y reduce nuestras necesidades contingentes en el corto plazo", dijo el vicepresidente de Administración y Finanzas de Cemex, Fernando González, citado en el comunicado.
Los cierres de estas transacciones están sujetos al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Tras reestructurar su abultada deuda en el 2009, la empresa ha buscado caminos para extender sus vencimientos mientras mejora su rentabilidad para generar efectivo suficiente.
El año pasado, Cemex salió a los mercados de capitales para colocar 3,100 millones de dólares en cuatro diferentes transacciones, con las que espera generar ahorros anuales por 55 millones de dólares en intereses.
Cemex espera un mejor desempeño en la mayoría de sus mercados este año y eso impulsaría a un crecimiento en sus volúmenes de ventas a tasas de un dígito medio, desde la caída vista en el 2013.