5 feb, 5 Feb. (Reuters/EP) -
- El grupo minorista chileno Cencosud anunció la emisión de un bono senior no securitizado en dos tramos denominado en dólares, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Cencosud fijó un precio inicial en la parte media de los 300 puntos sobre los bonos del Tesoro estadounidenses para un tramo a 10 años y en la parte baja de los 400 puntos para una emisión a 30 años.
Ambos tramos tendrán un tamaño referencial.
El lanzamiento y fijación de precio de la transacción, bajo la modalidad 144A/RegS y encabezada por HSBC y Scotiabank, se prevé para el jueves.
Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente.
(Redactado por Felipe Iturrieta en la Redacción de Santiago)