Publicado 05/02/2015 20:28CET

Minorista chilena Cencosud lanza bonos en dos tramos por 1.000 mln dlr: IFR

SANTIAGO, 5 feb, 5 Feb. (Reuters/EP) -

- El grupo minorista chileno Cencosud lanzó el jueves bonos no securitizados en dos tramos, de 10 y 30 años, por un total de 1.000 millones de dólares, publicó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Cencosud ofrece 337,5 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense para el tramo a 10 años, que alcanzará a 650 millones de dólares, mientras que la emisión a mayor plazo por 350 millones de dólares tiene un diferencial de 420 puntos.

La colocación, bajo la modalidad 144A/RegS y encabezada por HSBC y Scotiabank, se prevé para más tarde el jueves.

Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente.

(Redactado por Felipe Iturrieta en la Redacción de Santiago)