MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Solarpack ha vendido una participación del 49% a Ardian en los proyectos solares Tacna Solar y Panamericana Solar ubicados en Perú, con una potencia instalada conjunta de 43 MW, según ha informado este viernes la compañía vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Está previsto que el cierre de la operación se ejecute durante el primer trimestre de 2020, tras la efectiva implantación del plan industrial en ambos proyectos, en los que Solarpack mantendrá una participación de control.
En ese momento, Ardian desembolsará el precio de la compra, lo cual permitirá a Solarpack repagar el préstamo puente de 30 millones de dólares (27,15 millones de euros).
Además del repago del préstamo, se generará caja libre excedentaria para Solarpack como consecuencia de la creación de valor del plan industrial y la rentabilidad del activo desde la compra hasta la venta a Ardian.
La determinación del precio de compra final está sujeta a ajustes habituales en este tipo de operaciones, tales como el resultado operativo de los proyectos hasta el final de 2019.
Solarpack ha resaltado que esta operación se enmarca en su estrategia de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades claras de creación de valor incremental por existencia de sinergias operativas o de otro tipo.
"La venta del paquete minoritario a Ardian permite a Solarpack una financiación adecuada a su adquisición de Tacna Solar y Panamericana Solar, y la generación de recursos adicionales para financiar su plan de crecimiento", ha subrayado la compañía vasca.
Solarpack acordó la compra del 90,5% de los proyectos el pasado mes de mayo, cuando Tawa Solar Fund y sus socios minoritarios le vendieron sus participaciones por 51,5 millones de dólares (46 millones de euros).
La compañía ha preparado desde entonces un plan industrial de repotenciación y de reordenación de las actividades de operación y mantenimiento en los proyectos.