CALGARY, Alberta (Reuters/EP) - El explorador canadiense de petróleo y gas Petro Andina Resources Ltd dijo el jueves que aceptó una oferta de compra por 359 millones de dólares canadienses (326 millones de dólares) presentada por Pluspetrol Resources Corp.
La firma dijo además que escindirá propiedades de exploración en Trinidad y Colombia a manos de los accionistas.
Los accionistas de Petro Andina recibirán 7,65 dólares canadienses por acción en efectivo por las operaciones que están siendo vendidas a Plus Petrol, con sede en Holanda, junto a una acción de una firma de exploración recién creada y un warrant parcial para comprar más acciones.
Los warrants pueden ser ejercidos por 3 dólares canadienses cada uno.
El acuerdo concilia una batalla de adquisición que comenzó en junio, cuando Plus Petrol realizó una oferta no solicitada, de 8,10 dólares canadienses por acción, por Petro Andina, debido a que buscaba expandir sus operaciones de petróleo y gas en Argentina, Colombia y Trinidad.
Aunque Petro Andina rechazó la oferta inicialmente, su directorio de directores y la gerencia ahora está recomendando a los accionistas aceptar la oferta rectificada.
"Cumple con nuestros objetivos clave de maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo Wayne Foo, presidente ejecutivo de Petro Andina, en un comunicado.
"Además, esta transacción permite a los accionistas de Petro Andina recibir una convincente combinación de efectivo y la oportunidad de participar en una nueva entidad de creación de valor, ExploreCo", añadió.
La escisión de la empresa de exploración tendrá un capital de trabajo inicial de 70 millones de dólares canadienses, y después de emisiones de acciones para accionistas de la empresa y otros accionistas de Petro Andina, tendrá un total de entre 91 y 110 millones de dólares canadienses en efectivo.
Las acciones de Petro Andina subieron el jueves 3 centavos canadienses a 9,43 dólares canadienses en la Bolsa de Toronto. El anuncio de la empresa se produjo después del cierre del mercado.
(1 dlr=1,10 dlr canadiense)