MELBOURNE (Reuters/EP) - La minera global Rio Tinto sostuvo el martes que espera que la debilidad en los mercados de las materias primas continúe golpeando a sus ganancias y lanzó la quinta mayor emisión de títulos con derecho a suscripción en la historia mundial para reducir sus millonarias deudas.
La oferta de acciones alcanza a 15.200 millones de dólares.
"La reciente caída significativa en los precios de las materias primas y la demanda global por productos del grupo ha tenido, y se espera seguirá teniendo, un impacto adverso en el negocio, la condición financiera y los resultados operativos del grupo", dijo Rio en el prospecto de la oferta.
Rio Tinto anunció la colocación de acciones hace dos semanas, luego de abandonar un plan de alianza con la estatal china Chinalco para, en cambio, pactar un emprendimiento conjunto en mineral de hierro de 116.000 millones de dólares con su rival mayor BHP Billiton.
La oferta de derechos de 21 por 40 está valorizada en 28,29 dólares australianos por acción de Rio Tinto Ltd y a 1.400 peniques para los papeles de Rio Tinto Plc, un enorme descuento respecto al cierre de 73,23 dólares australianos del martes en Australia y de 2.900 peniques del lunes en Londres.
El dinero recaudado será utilizado para reducir su enorme carga de deuda de 38.000 millones de dólares, que asumió para adquirir al grupo de aluminio canadiense Alcan en el 2007, en medio de la cima de un exitoso ciclo para las materias primas.
La compañía también reiteró la advertencia de que su panorama comercial para el resto del año seguía incierto, debido a la volatilidad en los precios de sus materias primas y a que las negociaciones en curso con clientes chinos por el precio del mineral de hierro podrían impactar a sus utilidades.
"Una reducción de las importaciones de productos del grupo por clientes chinos ha tenido, y podría seguir teniendo, un efecto sustancial adverso en los resultados de operaciones del grupo", adelantó la compañía.