MONTEVIDEO, 17 Jul. (Reuters/EP) -
- Uruguay inscribió la emisión de hasta 4.900 millones de dólares en nuevos títulos de deuda ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), en un "trámite de rutina" que permite al país ampliar su cupo para hacer colocaciones a futuro, dijo el miércoles a Reuters una funcionaria del Ministerio de Economía.
La directora de la Unidad de Gestión de Deuda, Azucena Arbeleche, evitó referirse a los planes de emisión, pero sostuvo que "el mercado está muy volátil" en la actualidad como para hacer colocaciones.
No obstante, IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, dijo que la inscripción de la nueva emisión aumenta la posibilidad de que Uruguay intente probar nuevamente su suerte en los mercados internacionales este año.
La inscripción se produjo luego de que a inicios de este año la nación realizó una gira sin concretar negocios por la región a través de BNP Paribas y Citigroup, los mismos bancos que lideraron la última colocación de deuda de Uruguay.
El país colocó en noviembre del 2012 un bono global por 853 millones de dólares con vencimiento en el 2045, con un rendimiento del 4,125 por ciento, el menor para una colocación uruguaya. Lo recaudado permitió mejorar los pasivos al absorber bonos en circulación de mayor precio en dólares y en euros.
"Luego de la transacción de fin del año pasado habíamos caído por debajo del umbral que nosotros mantenemos y que nos permite salir (a emitir)", dijo Arbeleche.
"Ese umbral siempre debe estar por encima de los 500 millones de dólares, es una regla nuestra porque no vamos a emitir menos. Por debajo de 1.000 millones ya pedimos cupo adicional por si hay alguna transacción, y siempre uno se quiere cubrir por si necesita más", agregó.
Uruguay tiene grado inversor otorgado por las calificadoras de riesgo Standard & Poor's en abril del 2012, de Moody's en julio del mismo año y de Fitch en marzo pasado.