Por Guillermo Parra-Bernal
SAO PAULO (Reuters/EP) - Grupo Votorantim, el mayor conglomerado industrial diversificado de Brasil, analiza vender bonos a 10 años denominados en dólares en los mercados globales de capital, para pagar deuda con vencimiento, dijo el lunes a Reuters una fuente con información sobre la operación.
La unidad financiera de la compañía Votorantim Overseas Trading Operations V LTD venderá los bonos en representación del grupo con sede en Sao Paulo, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque la transacción no concluyó.
El monto de la operación podría llegar a 750 millones de dólares, pero no se dieron otros detalles de los términos.
Las subsidiarias Votorantim Cimentos y Cia. Brasileira de Alumino garantizarán los papeles.
Votorantim Participacoes, la compañía holding controlada por la familia Ermirio de Moraes y con intereses en el sector de cemento, construcción, minería, bancario, celulosa y papel, hará una gira para promocionar el bono por Londres, Nueva York, Boston y la costa oeste de Estados Unidos entre el martes y el jueves, dijo la fuente.
Standard and Poor's calificó la emisión de BBB, el segundo menor grado de calificación de inversión, mientras Fitch lo calificó en BBB-, el menor grado de la escala.
El grupo contrató a Citigroup, HSBC, Banco Itaú y el español Banco Santander para manejar la oferta, que podría concluir ya esta semana, dijo una de las fuentes.
Una portavoz de Votorantim no tuvo comentarios inmediatos sobre la venta.